Der Plutos - ML Sector Select

Der Plutos - ML Sector Select ist von der Plutos Vermögensverwaltung AG initiiert und als Teilfonds des Plutos OGAW* Umbrella Fonds aufgelegt worden. Der Fonds wird von der Plutos Vermögensverwaltung AG gemanagt - mit Robert Blunck und Ascan Iredi als Fondsmanager.

Robert Blunck führt den Investmentansatz der Martluther Investment GmbH, angepasst auf das Regelwerk eines OGAW*, in dem Plutos ML Sector Select fort.

* OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (engl. Abkürzung: UCIT). Zum Schutz der Anleger hat die EU für diese Investmentfonds spezielle Anforderungen definiert.

Aktiv und taktisch anlegen in einer Inflations- und Zins-Umkehr

Dies ist die Zeit für aktives Management, für eine detaillierte Analyse, für Szenario-Planungen und für taktisches Investieren.

Die letzten 30 Jahre waren geprägt von fallender Inflation und damit gleichermaßen fallenden Zinsen.* COVID stellte dahingehend eine Zäsur dar: Ein seither anhaltend volatiles Makroumfeld mit weniger Inflations- und Zins-Stabilität sowie schneller voranschreitenden Konjunkturzyklen erfordern einen aktiveren und taktischeren Investmentansatz.

Wer seither selektiv in Sektoren investiert und dabei Chancen und Risiken des Makroumfelds im Blick behalten hat, schlug die breiten Indizes damit deutlich.

Quelle: OECD - Data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates | Data.oecd.org/price/inflation-cpi

Zielen auf relative Sektor-Stärke.

Die Performance des Sektor-ETF XLE (US-Energie-Sektor - ISIN IE00BWBXM492) im Vergleich zu der des Sektor-ETF XLK (US-Technologie-Sektor - ISIN IE00BWBXM948) veranschaulicht exemplarisch die Sektor-Rotation im Börsenverlauf und den Bedarf und die Chancen für aktives Fonds-Management:

US Technologie-Sektor Performance 2022: -32,97 %
US Energie-Sektor Performance 2022: +64,17 %
US Technologie-Sektor Performance 2023: + 49,99 %
US Energie-Sektor Performance 2023: - 4,59 %

Effektiv von Sektor-Rotationen am Markt profitieren.

Der Fonds Plutos - ML Sector Select investiert gezielt in die Marktsegmente, die das größte Gewinnwachstums-Potenzial im Wirtschaftszyklus haben und die gleichermaßen markttechnisch attraktiv sind - um so auch in dynamischen Märkten eine beständige, risiko-angepasste Performance zu liefern. Dafür werden geeignete Sektor-ETFs und Einzelwerte eingesetzt, um so von Sektor-Rotationen am Markt effektiv zu profitieren.

Die Zusammensetzung des Fonds wird dahingehend kontinuierlich dynamisch verlagert, um Risiken zu managen und um sich neu ergebende Chancen am Markt zu nutzen.

Sektor-Investment auf Faktorbasis

Auf Basis einer ganzheitlichen Analyse des exogenen Markt-Umfelds und der spezifischen Sektor- und Unternehmens-Eigenschaften wird das Zusammenspiel von Mikro- und Makrofaktoren beobachtet (wie Arbeitsmarkt- sowie Inflations- und Wachstums-Daten): Im Hinblick auf die Asset-Allokation nach Style-Faktoren (wie Growth-/Value, Quality, Size & Momentum).

Jeder Industrie-Sektor hat seine spezifische Faktor-Ausprägung, und in den zugehörigen Sektor-Indizes sind Faktoren meist konzentriert vertreten. Damit sind die Sektoren selektiv einsetzbar.

So ist in jedem Marktumfeld ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis sichergestellt.

Der Portfolio-Mix wird mit markttechnischen Ansätzen überprüft und somit Ein- und Ausstiege getimt. Das bringt Stabilität und Rückversicherung in Ihre Anlage.

En détail

Geldmenge
Zinsniveaus
Preisniveaus/Inflation
Fondsflüsse & Positioning
Staatsverschuldung
Währungsniveaus

Konjunktur (Wachstumsfaktoren / Arbeitsmarkt)
Konsumenten-Kaufkraft

Fiskalpolitische Stimuli & Investitionen/ Regulatorik

Technologie & Innovationssprünge
Geopolitische Risiken
Ökologie & ESG

Sektoren identifizieren und auswählen

Mittels dieses Abgleichs fundamentaler und technischer Indikatoren werden Sektoren mit Momentum antizipiert und identifiziert. Dabei liegt der besondere Fokus auf Ertragstrends und Preis-Momentum.

Daraus wird die Asset-Allokation in Aktien abgeleitet, die nach Währungen, Regionen und Sektoren diversifiziert ist.

Besonderer Fokus auf:

Ertragstrend: Je nach Konjunkturphase ist das Gewinnwachstum der Sektoren unterschiedlich stark. Der Fokus liegt auf diejenigen Sektoren, die ein hohes relatives Ertragswachstum in der jeweiligen Phase des Konjunkturzyklus haben.
Preis-Momentum: Langfristige Trends (z.B. technologische Innovationen) & zyklische Trends (z.B. steigende Zinsen / Ölpreis /Inflation) erzeugen Momentum in den jeweiligen Sektoren, die davon profitieren oder benachteiligt werden.
Diversifikation: In den letzten 18 Jahren haben mehr Aktien den Sektor-Durchschnitt under-performed als out-performed.* Daher wird die Sektorstärke in der Breite diversifiziert abgebildet - mit Sektor-ETFs und denjenigen Einzelwerten, die von den definierten Szenarien am meisten profitieren. So werden Einzelrisiken und Volatilität reduziert.

2 Fokus-Regionen à 11 Sektoren

2 Fokus-Regionen*

USA
Europa

à 11 Sektoren**

IT
Gesundheit
Finanzen
Nicht-Basis-Konsumgüter
Industrie
Basis-Konsumgüter
Kommunikations- Dienstleistung
Energie
Versorger
Werkstoffe
Immobilien

* Research-basierte Marktkenntnisse

** Nach dem GICS (Global Industry Classification Standard)

Stabilität und Sektor-Momentum in unruhigen Zeiten

Die Zusammensetzung des Portfolios wird dynamisch verlagert, wenn sich durch Veränderungen im Makro-Umfeld Faktoren verschieben und sich damit neue Chancen und Risiken ergeben.

In einem anhaltend volatilen Makro-Umfeld wie diesem reduziert ein Sektor-Investment-Ansatz mit Flexibilität und zugleich Struktur die Schwankungsbreite und macht sich neu aufkommendes Sektor-Momentum zunutze.

Plutos - ML Sector Select

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum besteht aus US-amerikanischen und europäischen Wachstums- und Dividenden-Aktien, bevorzugt Large-Caps.
Aktienanteil: Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen, dabei liegt der Fokus auf Sektor-ETFs und auf Werten, die eine hohe Gewichtung in den jeweiligen Sektor-Indizes haben - diese zeichnen sich vornehmlich durch eine exponierte Marktstellung und eine hohe Marktkapitalisierung aus.
Stabilität: Die gezielte Diversifikation nach Sektoren, Regionen und Währungen sowie die markttechnische Analyse bringen Stabilität und Rückversicherung in Ihre Anlage.
Absicherung: Für volatile Phasen wird zur zusätzlichen Absicherung wie auch Rendite-Optimierung auf Derivate zurückgegriffen.

So investieren Sie in den Plutos - ML Sector Select

Launch: Der PLUTOS - ML Sector Select ist am 15. Dezember 2023 gestartet.
Der PLUTOS - ML Sector Select ist ein Publikumsfonds, der In Deutschland für alle Anleger zum Vertrieb zugelassen ist.
Bitte fordern Sie hier eine Präsentation zum Fonds an.
Zeichnung / Kauf: Fondsanteile handeln Sie börsentäglich über Ihre Depotbank.
Zum Erwerb des Fonds für Anleger in Deutschland ist ein Wertpapierdepot bei einer Bank notwendig.
Der Fonds ist ohne oder mit Beratung erwerbbar.
Bitte geben Sie bei Ihrer/m Bank/Broker neben der Depotnummer die WKN A3EQCX bzw. die ISIN LU2645730339 und die Anzahl der zu kaufenden Stücke an.
Der Fonds kann an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg gekauft und verkauft werden mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember.
Der Erstausgabepreis betrug 100,- € (ggf. zuzüglich Ausgabeaufschlag).
Beim Erwerb des Fonds können je nach Bank bis zu 5% Ausgabeaufschlag erhoben werden. Der Fonds ist jedoch auch ohne Ausgabeaufschlag erwerbbar; sollte das bei Ihrer Bank nicht ohne weiteres möglich sein, so sprechen Sie uns an.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen werden auf der Internetseite plutos.de und 1741group.lu veröffentlicht.
Der Fonds ist ausschüttend. Etwaige Ausschüttungen werden von der Verwahrstelle des Fonds automatisch an Ihre Bank zu Gunsten Ihres Depots gezahlt.
Etwaige Sonstige Mitteilungen werden in Deutschland in der Börsenzeitung publiziert.
Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Verfahren zum Umgang mit Beschwerden eingerichtet, welches unter 1741group.lu/publikationen.html verfügbar ist.
Der Plutos – ML Sector Select ist nach dem InvStG als Aktienfonds eingestuft. Privatanleger können eine Teilfreistellung auf die deutsche Vorabpauschale in Höhe von 30% erhalten.
Der Fonds hat eine Vertriebs- und Marketinggebühr in Höhe von bis zu 1,15% p.a.
Der Fonds hat eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,915% p.a.
Diese Kosten sind im Fondspreis bereits berücksichtigt.
Das Bloomberg Ticker Symbol lautet: PMSCTEU LX.
Rücknahme / Verkauf: Rücknahme / Verkauf ist ebenfalls über Ihre Bank möglich.
Platzieren Sie Ihren Verkaufsauftrag mit Anzahl der Anteile oder EURO-Gegenwert.
Ihre Bank wird den Auftrag ausführen; der Verkaufserlös wird innerhalb von 2 Bankwerktagen in Ihrem Konto ersichtlich sein.

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Über uns

Aktuelle Pressemitteilungen

Citywire - "Plutos will die Milliardenmarke knacken - Im Gespräch mit Citywire Deutschland spricht der Frankfurter Vermögensverwalter über seine Wachstumspläne."

(30. Januar 2024)

Citywires Top 50 Vermögensverwalter Plutos ist auf Wachstumskurs (...) In den nächsten drei bis vier Jahren will der Geschäftsführer Kai Heinrich mit Plutos die €1 Milliarde-Marke knacken. (...)

Darüber hinaus hat Plutos im Dezember letzten Jahres den ML Sector Select aufgelegt. Er investiert sowohl in Aktien als auch in Anleihen sowie in Zielfonds inklusive Themenfonds. Gemanagt wird er von Robert Blunck, der – ebenfalls im Dezember – als Fondsmanager zu Plutos stieß.

https://citywire.com/de/news/plutos-will-die-milliardenmarke-knacken/a2434952

Citywire - "Frankfurter Vermögensverwalter ernennt Fondsmanager - Er wird einen jüngst aufgelegten Mischfonds managen."

(20. Dezember 2023)

Plutos, einer der aktuellen Top 50 Vermögensverwalter , hat sein Team mit Robert Blunck verstärkt.

Blunck kommt von der Martluther Investment aus Bergisch Gladbach, bei der er seit Januar 2019 als Geschäftsführer und Portfoliomanager tätig war. 2016 hatte er das Unternehmen Blunck & Fischer gegründet, das er bis 2018 leitete. Bei Plutos wird Blunck den jüngst aufgelegten ML Sector Select managen.

https://citywire.com/de/news/frankfurter-verm%C3%B6gensverwalter-ernennt-fondsmanager/a2432940

DFPA - " 'ML Sector Select' mit neuem Fondsmanager - Die Plutos Vermögensverwaltung hat die Fondsauflage des „ML Sector Select“ mit Robert Blunck als Fondsmanager bekannt gegeben."

(20.Dezember 2023)

Blunck sammelte umfassende Erfahrungen im Finanzsektor, bei denen er seine Fähigkeiten in der Analyse und im Management verschiedener Anlageklassen unter Beweis stellen konnte. So gründete er das Unternehmen Blunck & Fischer in Bergisch Gladbach und war danach vor seinem Eintritt bei der Plutos Vermögensverwaltung als Geschäftsführer Martluther Investment tätig. Der „ML Sector Select“ wurde am 15. Dezember 2023 lanciert. (DFPA/mb1)

Die Plutos Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 25 Mitarbeiter und verwaltet Vermögen von mehr als 550 Millionen Euro.

https://www.dfpa.info/investmentfonds-news/fonds-ml-sector-select-mit-neuem-fondsmanager.html