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Individuelle und unabhängige Beratung


Wir beraten Sie persönlich - in unseren Büroräumen und via Zoom


Anlage-Entscheidungen im Dialog

Anlageberatung - das bedeutet für uns die enge und kontinuierliche Begleitung bei Ihren kleinen und großen Anlageentscheidungen und bei Ihrer Vermögensplanung und Vermögensbildung. 

  • Kostenloses Erstgespräch über Ihre Beratungswünsche
  • Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Ihrer Rahmenbedingungen, Erstellen einer Vermögensbilanz und Vorstellung geeigneter Anlageformen
  • Gemeinsames Entwickeln einer für Sie passenden kosten- und steueroptimierten Anlage-Strategie 
  • Begleitung bei den einzelnen Umsetzungsschritten im engen Dialog 
  • Kommunikation über "Kanäle" Ihrer Wahl
  • Regelmäßige Informationen über interessante Anlage-Chancen  
  • Supervising Ihres Portfolios mit Hinweisen bei relevanten Ereignissen 
  • Regelmäßige gemeinsame Inventur der Vermögensanlagen und Abklärung mit Ihren Zielen 

Wir erarbeiten gemeinsamen mit Ihnen Lösungen, mit denen Sie ein gutes Gefühl haben können.

Ihr persönlicher Anlagebedarf zählt

Besuchen Sie uns in unseren Büro-Räumen im Herzen der Schlossstadt Bensberg. 

Wir stellen Ihnen gerne - je nach Risiko-Neigung und Gewinn-Erwartung - Ihr individuelles Portfolio zusammen. Auch bei grundsätzlicher Vermögensplanung wie Finanzbedarfsplanung oder Alterssicherung und bei speziellen Anlage-Fragestellungen beraten wir Sie gerne.

Wir bietet Ihnen eine unabhängige Honorarberatung ohne Interessenskonflikte.

Wir sind nicht Anbietern von Finanzprodukten verpflichtet, sondern ausschließlich Ihrem individuellen Anlage-Bedarf. Daher beraten wir Sie - im Gegensatz zu den gängigen Banken - auch zu ETFs.

Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Thema "Geld" und Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis sind die Koordinaten für unsere Beratung. Und natürlich die Ziele und Vorhaben, die SIE verfolgen. Passend dazu stellen wir Ihnen geeignete Instrumente vor. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche kosten- und steueroptimierte Anlagestrategie und begleiten Sie bei der Umsetzung - damit Sie "HerrIn" Ihrer Finanzen werden und bleiben.

Beratung in der Form, wie sie Ihnen beliebt

Wir sind offen für unterschiedliche Wege des Gesprächs und des Informations-Austauschs: 

  • Individuelle Beratungsgespräche, gemeinsam an einem Tisch in unserem Büro (natürlich nach den gängigen Hygiene-Richtlinien) - oder gerne auch am Telefon oder von Bildschirm zu Bildschirm via Zoom
  • Bei spontanen Fragen jederzeit per Chat oder E-Mail
  • Regelmäßige Infos zum wirtschaftlichen Umfeld, zu Trends und Anlagechancen
  • Für interessierte Gruppen Vorträge und WebTalks zu Themen Ihrer Wahl - ebenfalls online und offline 

Wo und wie auch immer wir mit Ihnen kommunizieren - es ist uns wichtig, dass Sie auch verstehen, wofür Sie sich entscheiden. 

Kontaktieren Sie uns 

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Wir melden uns in Kürze bei Ihnen. 

Sie können uns gerne auch telefonisch kontaktieren: Tel. 02204/3006397.


Über uns

Der Martluther Börsenbrief


Seien Sie in einem derart volatilen Marktumfeld Herr der Lage.

Wir finden im aktuellen Makrokontext für Sie attraktive Anlagechancen für selektive Marktszenarien.

 

Aktiv anlegen

"Eigentlich müsste man aufhören, ETFs zu kaufen", so der ökonomische Chefberater der Allianz Mohamed El-Erian (Handelsblatt, 25.11.2020)."Dies ist die Zeit für aktives Management, für eine detaillierte Analyse, für Szenario-Planungen und für taktisches Investieren."- Diese Einschätzung teilen wir: Das Jahr 2020 war ein Jahr von sehr differenzierten Märkten. Wer gezielt in gewisse Sektoren investierte und dabei bewertungstechnische Überhitzungen im Auge behielt, schlug den breiten Index damit deutlich.


Es spricht derzeit viel dafür, dass Sie auch in diesem Jahr als sachkundiger aktiver Investor mit einem fokussierten Vorgehen in diesem Umfeld die besten Karten haben.

Kurs bestimmen und halten

Wie ein Schiff auf hoher See ist die Kurs-Performance einer Wertanlage tagtäglich unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Diese können sowohl schwerwiegende Turbulenzen wie auch Rückenwind bedeuten. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz scannen wir die „Gesamtwetterlage“.


Wir richten unseren Blick auf Frühindikatoren - daraus leiten wir Szenarien ab und finden dazu für Sie die attraktivsten Anlagechancen. 

Dies untermauert unsere Performance von durchschnittlich 30% p.a. bei unserem eigenen Portfolio in den letzen 5 Jahren, mit der wir klar über Marktdurchschnitt liegen.

Taktisch investieren

Wir scannen in Form einer 360° Analyse das exogene Marktumfeld und leiten entsprechend unseren Portfoliomix ab, der im Hinblick auf Währungen, Länder und Sektoren diversifiziert ist. Das findet sich in unserem regelmäßig aktualisiertem Musterportfolio wieder. So ist sichergestellt, dass Sie in einem derart volatilen Marktumfeld Herr der Lage sind.


Mit unterschiedlichen charttechnischen Ansätzen überprüfen wir unsere Prognosen und timen so Ein- und Ausstiege. Damit bringen wir Stabilität und Rückversicherung in die Anlage.

Anleger neigen dazu, die notwendigen Bedingungen ihrer Anlage - nämlich die fundamentalen und die charttechnischen Bewertungen - für hinreichend zu halten.

Sie vergessen dabei, dass die Kongruenz  mit dem exogenen Umfeld die eigentlich  hinreichende Bedingung ist. 

Wir definieren realistische Szenarien für das exogene Marktumfeld innerhalb eines mittelfristigen Zeithorizonts.

Wir identifizieren attraktive Anlage-Kandidaten, die für das definierte Szenario bestens "aufgestellt" sind. 

Dies ist die hinreichende Bedingung für unsere Anlage-Auswahl.

Target Auswahl - Nach den folgenden Kriterien wählen wir aus:

  • Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (Beta / Kursentwicklung)
  • Starke kompetitive Marktstellung (hoher relativer Marktanteil) in wachsenden Märkten
  • Faire Bewertung im kompetitiven und monetären Umfeld 
  • Intakter Aufwärtstrend
  • Solide Bilanz und Cash-Positionen
  • Relative Outperformance im Benchmark 
  • Charttechnisch attraktives Einstiegs-Timing

Kurs-Einflussfaktoren

In den nachfolgenden Abbildungen zeigen wir die Faktoren, die im Zusammenspiel auf den Kurs einer Aktie (am Beispiel Amazon) einwirken. Diese behalten wir möglichst ganzheitlich im Blick und bewerten sie. Sie haben jedoch ungleiche Auswirkungen auf die Aktienkurse und sind damit hierarchisch zu gewichten:


mikro-ökonomische Einflussfaktoren
makro-ökonomische Einflussfaktoren


Über uns


Robert Blunck

CEO |  M.Sc. Management & MSc. Strategy EDHEC Lille

  • Position- & Swing-Trader
  • Spezialisiert auf: Makroanalyse, Handelsstrategie,
    Derivate & Chart-Technik

Anita Rick-Blunck

COO | Dipl.-Kffr. & Wirtschaftspsychologin LMU München

  • Anlage- und Finanzberaterin
  • Spezialisiert auf: Auswahl von renditestarken Anlageobjekten;                                                                                               individuelle steueroptimierte Anlage- und Vermögensberatung



Oskar Gebel

Analyst | Studium Physik Uni Köln

  • Research
  • Quantitative Analysen und Aufbereitung


Reinhard Blunck

Senior Advisor | Dipl.-Kfm. Uni Münster

  • International erfahrener General Manager
  • In unterschiedlichen Branchen und Funktionen u.a. als Finanzvorstand (CFO)
  • Unilever, Gervais Danone, Bayer,
    Werner & Mertz, MaxData, pfm medical.

Oskar Gebel

Analyst | Studium Physik Uni Köln

  • Research
  • Quantitative Analysen und Aufbereitung

Reinhard Blunck

Senior Advisor | Dipl.-Kfm. Uni Münster

  • International erfahrener General Manager
  • In unterschiedlichen Branchen und Funktionen u.a. als Finanzvorstand (CFO)
  • Unilever, Gervais Danone, Bayer,
    Werner & Mertz, MaxData, pfm medical.

Der Martluther Börsenbrief  

Jeden Monat neu!

In jeder Ausgabe:

  • Systematischer 360°Marktabgleich - Von monetärem bis hin zum geostrategischen Marktumfeld - Alle relevanten Kurs-Einflussfaktoren werden ganzheitlich bewertet. So erhalten Sie jeden Monat einen klaren Überblick, was die Kurse treibt. 
  • Charttechnisch getimte Stock-Picks aus unserem aktiv gemanagtem Musterportfolio - nach unterschiedlichen Währungszonen & Sektoren/Risikoklassen diversifiziert  
  • Aktuelles Fokus-Thema